网易云音乐拟12月2日在港上市,最高发售价220港元

  网易云音乐即将登陆港交所。

  11月23日,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行,将在全球公开发行1600万股普通股,发售价为每股190-220港元(约合155.72-180.31元),拟募资30.4-35.2亿港元(约合24.9亿-28.9亿元),另设不超过15%的超额配售权。按照计划,网易云音乐将于12月2日上午挂牌上市,代码“9899.HK”。

  招股书显示,网易云音乐计划全球公开发售1600万股,其中90%配售给国际投资者,约1440万股;10%在港公开发售,约160万股。招股价为190至220港元(约合155.72-180.31元)/股,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元)。以此计算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约合323.7亿-374.8亿元)之间。

  同时,网易云音乐计划向国际包销商授予不超过根据全球发售初步可供认购的发售股份数目的15%的超额配售权。

  据招股书,假设超额配股权并无获行使,此次网易云音乐公开募资股份占总发行股份的7.7%。

  招股书显示,网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。

  根据最新公布的时间表显示,网易云音乐计划于11月23日启动全球开售,12月1日公布最终定价及配售情况,并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市。

  网易云音乐于2013年4月正式上线,是网易旗下的一款音乐产品。招股书显示,今年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比(较上年同期)增长52%;毛利率提升为0.4%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。其营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位于行业第一。

  今年8月,网易云音乐曾通过港交所上市聆讯,但之后有消息称网易云音乐暂缓上市,相关负责人曾告诉澎湃新闻记者,当时基于对市场整体环境等综合因素的考量,公司决定暂缓IPO,并将选择更好时机尽快推进IPO相关事宜。

责任编辑:刘海龙

审核:董雪婷

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